Athos, un puissant sorcier, s'amuse à tuer des magiciens. Mais dans quel but ? C'est la question que se pose Frank, un homme dépourvu de magie qui s'est retrouvée mêlé à cette affaire en tombant amoureux d'une magicienne. Mais Athos tue de plus en plus de magicien et personne ne l'arrête...