Comme l'a montré le darwinisme, l'Homme a des ancêtres communs avec les animaux et certains membres de l'espèce ont conservé des caractères de ce passé: les thérianthropes. Arabella est l'une des dernières représentantes de son espèce et cherche un moyen de sauver ce patrimoine génétique si cher à ses yeux, surtout lorsque certains décident qu'ils ne méritent pas de vivre.