Izzie, sorcière adepte de la magie noire, est chargée, à la demande du roi, de retrouver son fils disparu. Pour cela, elle fait équipe avec Mona, une ogresse à la langue bien pendue. Leur duo improbable s’alliera pour affronter maléfices, loups-garous et toutes sortes de créatures surnaturelles. Mais surtout, elles devront dépasser leurs préjugés et l’animosité qui les oppose. C’est seulement ainsi que les jeunes femmes pourront découvrir la vérité sur la disparition du prince.