Maria ne sait plus comment faire face suite au suicide de son fiancé. Un an après le drame elle doit pourtant reprendre sa vie en main, pour le bien-être de sa fille. Zéphyr, quant à lui, est un clown mélancolique qui passe ses journées cloîtré dans son cirque. Son visage arbore un masque qui en recouvre les trois quarts, et pour d'obscures raisons, il refuse de s'en défaire. De leur rencontre inattendue naît une attirance inexpliquée qui bouleverse toutes leurs certitudes. Résister, c'est risquer de se perdre de nouveau, mais que faire quand la culpabilité d'aimer domine le reste ?