Sous la pleine lune, le soir de Samhain, tout peut arriver. Une sorcière peut délaisser sa magie, un gardien de coven peut gagner sa liberté, un sans-pouvoir peut en obtenir. C'est ainsi qu'Anastasia, lambda superstitieuse et craintive, a hérité du pouvoir d'une puissante sorcière. Gabe O'Mahony, descendant des Grands Sorciers de Dublin, est le paria de sa famille car, malgré son appétence pour les sortilèges et les potions, il est né sans pouvoir. Il compte bien en récupérer à la prochaine nuit des sorcières. De son côté, Roy, le chat-protecteur, gardien des O'Mahony a marchandé sa liberté contre l'avènement, le soir d'Halloween, d'un grand magicien qu'il aura entraîné. Sa tâche sera la plus ardue de ses sept vies car Gabe et Anastasia seront ses élèves et ils n'ont rien en commun si ce n'est d'être des sorciers médiocres. Le choix entre Ana et Gabe sera d'autant plus difficile qu'ils vont user de supercheries, appâts et faux-semblants pour se faire apprécier de leur professeur. Quand, au final, les sentiments entre Ana et Gabe vont s'en méler, le matou ne saura plus sur quelle patte danser. Cette dernière mission risque de mettre les griffes de Roy à rude épreuve.