Festival du film italien de Villerupt. Meurthe et Moselle, Pays-Haut. Berganti, commissaire divisionnaire de son état, d'origine italienne, est de retour dans sa ville natale pour assister au festival. Alors qu'il sort d'une séance il est missionné sur un meurtre commis dans la ville, interrompant ses vacances brutalement. Berganti va se replonger dans les histoires de la ville, la politique, l'immigration, les vieilles affaires, les vieilles histoires oubliées. On ne fait pas que subir les ruptures. On les provoque aussi. Certaines vont remonter de façon totalement inattendue. Mais avant cela, le festival vacille.....