Dans le royaume d’Esquisia, l’automne n’est pas une simple saison. Pendant cinq mois, ses couleurs embrasent le royaume et donnent lieu à la plus prestigieuse des traditions: une compétition durant laquelle les plus grands peintres s’affrontent pour obtenir les faveurs de la Couronne. Félicité Roseval est prête à tout pour remporter la victoire. Héritière d’une illustre famille de peintres et dotée d’un pouvoir capable de transformer le monde grâce à ses pinceaux, elle n’a qu’un objectif: devenir la prochaine peintre au service de la Couronne. Mais sur son chemin se dresse Sienne Fresco, son rival de toujours. Et probablement la dernière personne qu’elle souhaiterait avoir près d’elle. Elle voit dans l’automne la chaleur, l’amour et la beauté. Lui préfère ses feuilles mortes, sa mélancolie et ses ombres. Mais si, à mesure que la saison avance, leur rivalité adopte une couleur qu’aucun d’eux n’avait prévue ? Car certaines histoires ne demandent qu’un coup de pinceau pour changer de visage.