Gisèle Pendragon est une sorcière. Issue d'une des plus influentes communautés du pays, elle espère faire prospérer la tradition familiale en prenant un jour la tête de son coven. Alaric Duval est un vampire. Son rôle au sein de son clan a été décidé bien avant sa naissance : être chasseur et dédier sa vie à l'extermination des créatures démoniaques qui menacent le bon équilibre entre les espèces. Lorsque le coven de Gisèle fait appel aux services du clan d'Alaric suite à une série de meurtres sanglants, ils vont alors devoir travailler ensemble afin de mettre un terme à ces attaques. Alliant leurs pouvoirs à ceux des vampires, les sorciers de Machynlleth doivent se tenir prêts à changer la face du monde tel qu'ils le connaissaient jusqu'alors.