1928, États-Unis Toni Angelo, policier désabusé, peine à aller de l'avant depuis le décès de son ancien coéquipier. Pour fuir ses sombres souvenirs, il quitte l'Ohio et s'installe à Venhampton, Illinois. Loin d'y trouver le repos, il se retrouve impliqué dans une nouvelle enquête. Des enfants disparaissent et la rumeur enfle : le fantôme de Sad Clown, célèbre meurtrier local, serait revenu les hanter. Toni est convaincu que le criminel qu'il recherche est tout ce qu'il y a d'humain. Malgré son scepticisme, il va solliciter l'aide de la médium Dorothy Perkins, patronne d'une agence matrimoniale pour défunts. Lui ne jure que par la science, elle croit à l'amour éternel dans l'au-delà. Malgré les chamailleries, ils vont dépasser leurs désaccords pour confondre celui qui a enlevé les enfants. Et qui sait, ils deviendront peut-être plus que de simples collègues...