Que feriez-vous si vous vous retrouviez en plein samain avec un chat monstrueux sur les bras ? Serena est sorcière dans la ville de Willingham. Elle a toujours eu une peur bleue des chats. Alors, quand le beau gosse qui entre dans sa boutique et qui se relève être le plus désagréable des clients qu'elle ait côtoyé depuis longtemps, se transforme, sous ces yeux, en un matou immonde et effrayant, elle est tentée de prendre ses jambes à son cou...