Procné et Philomèle sont soeurs et princesses d'Athènes. La cadette, Philomèle, est prodigieusement belle, tandis que Procné a hérité de la force et de la bravoure de leur ancêtre adoptive, la déesse Athéna. Très différentes, elles sont unies par un pouvoir dont elles ne peuvent profiter l'une sans l'autre : se transformer en oiseaux. Lorsqu'Athènes est attaquée par Thèbes, leur père se voit obligé d'appeler à l'aide le roi thrace et fils d'Arès, Térée. Aux yeux des Athéniens, les Thraces sont des barbares brutaux mais efficaces au combat. Térée accepte à une condition : épouser une des deux princesses. Procné est persuadée qu'il choisira Philomèle, personne ne résistant à sa beauté surnaturelle. Pour épargner ce mariage à sa soeur, Procné est prête à tuer Térée sur le champ de bataille. Mais en le rencontrant, elle ne peut s'empêcher de lui trouver un certain charme.