Un soir, à la lisière de la forêt, Clarissa, une jeune sorcière, entend une discussion qu'elle n'aurait jamais dû entendre. La cheffe de la communauté de Sorcelmarry, Ileda cache un projet secret et a besoin de mystérieuses créatures. Intriguée, la jeune femme enquête et son destin se voit changé à jamais.