Alors que des disparitions sont recensées dans la région, Livio, jeune homme déficient mental, tente de faire sa vie en dehors du centre où il a été scolarisé. Il doit faire face à des moqueries, et ne trouve comme seul soutien que Maxence, 12 ans et Cacahuète son berger allemand. C'est avec eux qu'il fait une découverte macabre dans les champs.