Isabelle, vingt ans, se retrouve du jour au lendemain seule, après que son compagnon est pris la fuite, à élever un jeune garçon de trois ans atteint d'autisme. Se sentant désemparé et dans l'incapacité de gérer seule cet handicap, elle décide d'étouffer son fils durant son sommeil. Dix ans plus tard, elle a refait sa vie et vient de donner naissance à un nouveau enfant. Très vite des faits inexplicables se produisent autour du nouveau née.