Pour ses dix huit ans, Chloé est envoyée à la Capitale pour prétendre au titre de fiancée du prince Andreï, un jeune homme plutôt fragile qui ne prend jamais le risque de sortir. Alors que Chloé, elle, a soif d'adrénaline et de découvertes. Mais rien ne se passe comme prévu quand elle fait la connaissance de Tristan, un Changeur de Peaux. Celui-ci disparaît aussi vite qu’il est apparu et laisse un mystérieux manteau derrière lui. Chloé n’aurait jamais dû le récupérer et pourtant une force inconnue la pousse à le faire. Ce qui s’apparentait à une rencontre banale devient le début d’un long périple. Les Changeurs de Peaux sont l'ennemi numéro un des Sept Nations. Alors pourquoi ce mystérieux vagabond semble vouloir l’aider ? Et surtout, pourquoi les ténèbres la suivent-ils et s’immiscent-ils en elle ? Certaines rencontres changent une vie et parfois même le destin tout entier d’un Royaume au bord de l’extinction.