Après la mort de sa meilleure amie, Nessa se voit subitement forcée de déménager, passant dans une nouvelle famille d'accueil dans l'état de Washington. Déprimée, elle découvre la petite ville de Dellrow qui semble isolée du reste du monde avec toute cette forêt et ce temps humide. Sa nouvelle famille d'accueil, les Don-Allon, l'intègrent de suite et portent à la jeune adolescente une affection dont elle n'a pas l'habitude. Mais Nessa se retrouve vite préoccuper par son état vite inquiétant.Un mal de dents persistant, une sensibilité auditive accrue, une faim insatiable, des visions inquiétantes d'ombres à la tombée de la nuit et surtout une humeur changeante. Pour ne rien arranger, Hellyo, frère de sa nouvelle amie Analiah, semble être particulièrement doué pour jouer avec ses nerfs. Pourtant, Nessa le sens. Quelque chose l'attire inextricablement à lui et le jeune homme ne cesse de tourner autour d'elle, soufflant le chaud et le froid, semblant vouloir lui dissimuler qui il est réellement. Entourée de mystères, Nessa tente de découvrir la vérité sur les habitants de la ville de Dellrow. Et elle est déterminée à percer à jour chacun d'eux et surtout Hellyo, même si tout semble l'en empêcher...