À Belladone, l’automne vient à peine de commencer. Pourtant, son Gardien a déjà remarqué d’étranges anomalies. Les feuilles mortes remontent sur les branches et les fruits repoussent après avoir été cueillis. La saison semble suivre des règles qui n’appartiennent qu’à elle. Prévenue de la disparition de sa grand-mère, Élise Vane revient à Belladone après huit années d’absence. Elle découvre bientôt qu’Agatha pourrait bien être liée à ces phénomènes. Pour comprendre ce qui se passe, Élise devra renouer avec la magie qu’elle a toujours rejetée et accepter l’aide de Rowan, le beaucoup trop sérieux Gardien de l’Hiver. Entre cinnamon rolls enchantés, marchés aux lanternes et vieux sortilèges, Élise comprend peu à peu que les anomalies de Belladone cachent quelque chose de bien plus inquiétant. Et si l’Automne ne finit pas, l’Hiver ne viendra jamais.