L'Ecosse est en danger. Le fairy flag, puissant artéfact magique, a disparu. Aila, l'une des fées gardiennes de ces terres sacrées, est désignée pour enquêter sur ce mystère. Quelques semaines avant la nuit de Samhain, elle va coopérer à contrecoeur avec le puissant vampire et chef du clan MacLeod, Wes. Afin de préserver la paix entre les espèces magiques et obtenir des réponses de la part de ces créatures qu'elle méprise, Aila devra mettre de côté sa rancune personnelle... et supporter l'agaçant Highlander aux canines aiguisées.