Marilia a pour passion les clowns. A 17 ans, la jeune femme ne rêve que d'une chose : devenir une clown attachante qui rencontrerait un vrai succès et dont tout le monde parlerait. Dans son costume de clownette, elle parviendrait à chanter, danser, faire rire... Et pour cela, elle choisit de suivre une formation en accéléré. Si tomber amoureuse n'est pas dans ses projets alors pourquoi cet étrange clown au costume d'Halloween lui fait-il autant d'effet ? Quel est son secret ?