Depuis la Guerre des Cieux, les Cités Suspendues n'ont plus de lien entre elles. Seul l'Ange, maître de l'Institut Volant, et ses disciples sont autorisés à circuler entre elles. Au Treizième Ciel, on en parle comme un lieu hors du temps et de l'espace, qui renferme nombre de secrets et de manigances. Pomme est une enfant de la Brume, une maladie incurable et rare. Deux ans plus tôt, sa soeur Clémentine s'est engagée au service de l'Ange, dans l'espoir de soulager ses crises. Pourtant, pas la moindre pièce n'est parvenue à la famille de Pomme. Ni aucune nouvelle de Clémentine. Lorsque l'Institut s'arrête au Treizième, c'est une Pomme bien déterminée à comprendre ce qui est arrivée à sa soeur qui monte à bord. Désormais Pimprenelle, ce n'est pas le seul secret qu'elle cache. Maître des Arcanes, la découverte de son Don pourrait lui valoir la mort. C'est ce qu'elle croit du moins, jusqu'à sa rencontre avec Libellule, aux mêmes pouvoirs qu'elle. Qui ne se cache pas. Pire : qui montre son Don en plein jour. Pomme en est toutefois sûre, Libellule et l'Ange cachent autre chose. Quelque chose de gros, qui pourrait détruire l'équilibre des Cités Suspendues. Seulement, au coeur des secrets de l'Institut Volant, Pomme pourrait bien devoir perdre le sien pour espérer découvrir ceux de l'Ange et gagner sa place en leur sein.