Aux Bois-des-Citrouilles, l’automne ne s’arrête jamais, les pumpkin lattes sont enchantée... et Mori Blackwood est de retour : ancienne championne des Trials magiques les plus illégaux de la région. Ces duels sont organisés par son grand-père, Morty, sorcier retraité, amateur de capes dramatiques, et totalement allergique aux règles de sécurité. Mais cette année, un nouveau champion vole la vedette : Ash. Mystérieux, insupportablement doué, et... sans magie. Tout le monde veut savoir qui c’est. Mori, elle, connaît déjà la vérité. Mais entre un chat maudit qui râle tout le temps, des épreuves plus dangereuses que jamais, et un rival trop charmant pour son propre bien… elle pourrait bien perdre plus qu’un tournoi. Peut-être même son cœur.