Aëlia, jeune guerrière de la contrée de Melowin, est chargée de protéger la fille du roi, Julina, car cette dernière a reçu des menaces de meurtre de la part d'un inconnu. Au château, elle rencontre Alkin, troubadour jovial et gentil, dont elle tombe rapidement amoureuse... Le jour où Alkin disparaît, Aëlia est tiraillée : doit-elle partir à sa recherche ou rester protéger Julina ? Quoi qu'elle fasse, son choix aura des conséquences irrémédiables...