Arawald et Ernest ne font rien comme les autres enfants de leur âge. Leurs jeux favoris, parcourir la cité d'Oklin en quête d'aventures toujours plus périlleuses. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de s'amuser mais de survivre. Lorsqu'Arawald découvre que son père est un assassin spécialisé dans l'exécution des elfes, qu'il apprend que lui-même est un semi elfe, et que son meilleur ami disparait dans d'étranges circonstances, l'aventure a toutes les chances de mal se terminer.